招标公告

******集团2025年境外发债全球协调人

选聘项目

******有限公司（以下简称“招标人”）现对******集团2025年境外发债全球协调人选聘项目引入竞争机制，采取公开招标的办法，以便选聘出有资质、有经验、有实力的机构为招标人提供相关服务，确保招标人2025年境外发债工作顺利完成。有关事项如下：

一、招标单位名称

单位名称：******有限公司

地    址：广州市海珠区新港东路1238号

联 系 人：陈工      

联系电话：******

二、招标代理

单位名称：******有限公司

地    址：广州市越秀区环市西路204号大院

联 系 人：文工

联系电话：******

三、招标监督机构

******有限公司法律合约部

地    址：广州市海珠区新港东路1238号

联系电话：******

四、招标项目：******集团2025年境外发债全球协调人选聘项目

五、项目地点：广州市

六、资金来源：企业自筹

七、项目概况：

招标人拟采用与公司主体信用国际评级一致的债项评级，采用维好结构，采用Reg S规则，采取公募方式，在更新中期票据计划（MTN）后，在境外一次性/分笔提取发行不超过7亿美元境外债，期限2-3年，用于置换境外到期债务，在香港交易所上市。

八、招标范围和内容

招标人拟选聘6家机构作为全球协调人。全球协调人须为招标人提供以下服务（详见“招标人需求”）：

1.为招标人提供承销服务：包括识别潜在投资者、簿记建档、定价、承销、分销和结算等。

2.为招标人选聘债项评级机构：为发行的债券评定信用等级，吸引投资者购买。

3.为招标人选聘其他中介机构（包括发行人境内外律师、承销商境内外律师、信托人律师、维京公司律师、审计师、印刷商、线上路演机构等）并统筹安排开展工作。

九、本项目招标控制价

本项目招标控制价（含税）包括以下三项：

1.承销费率：0.08%。

2.债项评级费率：0.0625%。

3.其他中介费用（含各项律师费及审计费、印刷费、线上路演费用等）：247,500美元。

十、发布招标公告、投标登记时间

投标登记开始日期：  2025  年 5 月 9 日16:00

投标登记截止日期：  2025  年 5 月14日17:30  

1.投标登记地点：城轨采购网（网址******）

本项目在城轨采购网进行网上投标登记，不接受现场投标登记。参加网上投标登记之前，投标人须在城轨采购网（******）注册并加盟会员（具体详见城轨采购网注册及加盟会员相关指引）。

2.招标文件获取：凡有意参加投标者，请于2025年 5 月 9 日16时00分至2025 5 月14日17时30分（北京时间，下同)，登录城轨采购网 （******/）下载电子招标文件。

十一、递交投标文件时间与开标时间

（一）递交投标文件时间及地点（投标文件提交截止时间当天）：2025年 5 月 30 日8时30分至9时00分；

递交地点：广州市荔湾区花地大道中64号荔胜广场北塔26楼城轨采购交易中心开标1室

（二）开标时间及地点：2025年 5 月 30 日 9 时 00 分。

开标地点：广州市荔湾区花地大道中64号荔胜广场北塔26楼城轨采购交易中心开标1室

（三）投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意城轨采购网网站的相关信息。

十二、投标人合格条件

（一）投标人具有合法有效的商事主体资格（提供有效的商事登记文件复印件，如营业执照、商业/分行登记证等，加盖公章）。

（二）投标人具有境外债券承销资格（即具有香港证监会颁发的第1、4类牌照）（提供牌照复印件，加盖公章）。

（三）投标人按投标文件格式提交签署盖章的投标人声明（格式详见公告附件一）。

（四************有限公司管辖的新项目的名单（在拒绝投标的期限内）（名单详见公告附件二）。

（五）本项目不允许联合体投标。

十三、资格的确定方式

本项目采用资格后审的方式，投标登记或满足资格审查合格条件的投标人不足六家时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

十四、本公告在城轨采购网（网址：******/）上发布。本公告的修改、补充，在城轨采购网发布。

注：各投标人所报资料必须真实，若发现所报资料不真实，招标人有权不接受其获取标书。

附件：

一、投标人声明

******有限公司管辖的新项目的名单

******有限公司

                          2025年5月

附件一

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加******集团2025年境外发债全球协调人选聘项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司正常运营，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

三、本公司近3年内境外债券承销业务没有被监管机构处罚。

四、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，如实投标，真实反映企业实力。

五******委员会成员行贿，同时不出现其他不廉洁行为。

六、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

七、本公司承诺，如我司中标，将在当市场订单不足时，等比例包销所有剩余债券额度。

八******有限公司******集团限制投标和限制合作的，我司将放弃候选人、合同签订人资格。

如本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明。

声明企业：(公章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件二

以往工程中因违约被业主书面拒绝投标和被拒绝参与业主管辖的新项目的名单